ГТЛК планирует открыть книгу заявок на приобретение валютных облигаций серии 002P-12 в долларах США

ГТЛК планирует открыть книгу заявок на приобретение локальных трехлетних облигаций серии 002P-12, номинированных в долларах США.

Открытие книги заявок предварительно запланировано на 12 февраля 2026 года с 11-00 до 15-00 по московскому времени. Индикативный объем размещения – не менее 100 млн долларов США. По выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. Купоны по облигациям будут фиксированными. Ориентир по уровню ставки – не выше 9,5% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России (на даты совершения сделки купли-продажи при размещении, выплаты купона, амортизации и погашения выпуска). 

Предварительная дата размещения – 17 февраля 2026 года. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.

В апреле 2025 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом. Также в декабре 2025 года Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ГТЛК на уровне ruAA- со «стабильном прогнозом».