ГТЛК открыла книгу заявок по размещению трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11

ГТЛК открыла книгу заявок на приобретение локальных трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11, номинированных в рублях. Книга будет открыта до 16-00 по московскому времени 27 ноября 2025 года.

Индикативный объем размещения – 10 млрд рублей. Купоны по облигациям будут переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. 

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА. 
 
Для ГТЛК устойчивое развитие – не отдельное направление, а неотъемлемая часть бизнеса. Основная деятельность ГТЛК – обновление парков техники, развитие регионов и снижение выбросов – соответствует принципам устойчивого развития. На текущий момент уже 30% нашего портфеля – это «зеленый транспорт»: современные автобусы на газомоторном топливе, трамваи, троллейбусы, электрички, водный транспорт на СПГ, электросуда и даже БАС. Кроме того, 15% – это «социальный» транспорт: малая авиация, выполняющая санитарные вылеты и рейсы в труднодоступные места, а также автобусы с удобствами для маломобильных пассажиров. Итого на сегодняшний день в портфеле ГТЛК на долю проектов устойчивого развития приходится 0,5 трлн рублей.

Выпуск ESG-облигаций направлен на поддержу проектов, которые улучшают экологию за счет отсутствия прямых выбросов парниковых газов, а также повышают комфорт и безопасность пассажиров. 
 
Агент по размещению и ESG-консультант – ПАО «Совкомбанк». Организаторы размещения: АО «Альфа-Банк, ООО «ИК Велес Капитал», Газпромбанк (АО), АО «Банк Синара», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк».
 
Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. В апреле 2025 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом. Также в декабре 2024 года Эксперт РА присвоил второй рейтинг кредитоспособности ГТЛК на уровне ruAA- со «стабильном прогнозом».