ГТЛК успешно разместила выпуск трехлетних облигаций серии 002P-10 на 30 млрд рублей с кредитным рейтингом АА-(RU)

ГТЛК 23 сентября успешно разместила локальные трехлетние облигации серии 002P-10 на Московской Бирже. Выпуск является крупнейшим в истории ГТЛК.

В процессе формирования книги заявок на облигации серии 002P-10 существенный спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил первоначально запланированный объем, в связи с чем объем выпуска был увеличен до 30 млрд рублей. 

Купоны по облигациям являются переменными: доход начисляется за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия 2,5% годовых. Выплаты купонного дохода – ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация долга: ежеквартально по 25% от номинальной стоимости облигации в 3-й год обращения (в даты окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов).

Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии рейтинг АА-(RU) по национальной шкале со «стабильным» прогнозом, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Инвестирование средств физических лиц осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ (тест №8).

Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля.