ГТЛК представляет обзор транспортного комплекса России по итогам 9 месяцев 2024 года

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на основе данных из открытых источников и маркетинговых исследований приводит комплексную оценку состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ по итогам 9 месяцев 2024 года и прогноз по динамике их развития.

Авиация

Пассажирские авиаперевозки продолжили расти, сохраняя позитивную динамику с начала года. В январе-сентябре 2024 г. они увеличились на 6,2% – до 86,2 млн человек к показателю за аналогичный период 2023 г. Большая часть пассажиров летала внутренними рейсами – 65,9 млн человек, международными авиаперевозками воспользовались 20,3 млн человек (на 21,5% больше, чем за 9 месяцев 2023 г.) 

Вырос и пассажирооборот гражданской авиации – на 8,4% год к году. На фоне высокого спроса на перелеты и дефицита провозной мощности занятость пассажирских кресел у российских авиакомпаний достигла 93%.

Меры господдержки обеспечивают устойчивость и доступность авиаперевозок для граждан. Так, за прошедшие 9 месяцев с начала года отечественные авиакомпании перевезли по федеральным программам субсидирования 3,9 млн человек. Кроме того, за отчетный период российские заводы, по данным Росстата, произвели в 2,5 раза больше вертолетов год к году – 30 пассажирских и 80 грузовых машин. Часть из них строилась по заказам ГТЛК в рамках программы льготного лизинга с госфинансированием и инвестпроекта по обновлению вертолетного парка российских авиакомпаний с привлечением средств ФНБ (за 9 месяцев 2024 г. ГТЛК передала в лизинг 13 вертолетов Ми-8). 

К концу 2024 г. прогнозируется рост пассажиропотока на 6% - до 112 млн человек. В то же время этот результат повторить в 2025 г. будет сложно – авиакомпании приближаются к предельному уровню загрузки ВС, а серийное производство новых отечественных моделей самолетов пока не запущено. С учетом этих факторов в следующем году ожидается незначительное сокращение пассажирских перевозок по отношению к 2024 г., на 2,3% – до 109,5 млн человек.

Железнодорожный транспорт

Погрузка на сети РЖД с января снизилась на 4% год к году – до 890 млн тонн в основном на фоне сокращения перевозок угля и строительных грузов. Причем отрицательная динамика ускорилась в течение года. В сентябре был зафиксирован исторический минимум погрузки на сети РЖД за последние несколько лет в рамках одного месяца – 94,5 млн тонн. В числе ключевых факторов, которые привели к антирекорду – замедление работы сети, профицит парка грузовых вагонов, ужесточение санкций и неблагоприятная конъюнктура на товарных рынках. 

Из числа ключевых железнодорожных грузов выросли только объемы погрузки удобрений и промышленного сырья.  В целом грузооборот сократился на 5,3%.

На рынке ж/д перевозок фиксируется устойчивый тренд на уменьшение доходности оперирования вагонами вследствие высоких кредитных и лизинговых ставок.  Операторы все чаще привлекают ж/д технику в субаренду.  Одновременно растет производство грузовых вагонов (всех типов, кроме платформ), на 21% год к году – до 54,8 тыс. ед.  Доля инновационных вагонов в общем выпуске по итогам 9 месяцев превысила четверть – 27%.

В 2025 г., ожидается, сокращение производства вагонов на 25% – до 52,6 тыс. ед. – к прогнозному показателю за весь 2024 год. Это позволит с лихвой заменить выбывающие в 2025 г. вагоны – около 30,6 тыс. ед. Одновременно в 2025 г. прогнозируется рост погрузки на сети на 4,3% год к году – до 1,24 млрд тонн.

Водный транспорт

За 9 месяцев 2024 г. объем грузовых перевозок в РФ морским транспортом вырос на 3% к значению за аналогичный период прошлого года – до 25,6 млн тонн, а внутренним водным транспортом снизился на 3,1% – до 83,5 млн тонн. Разнонаправленную динамику показали и пассажирские перевозки – речные выросли на 3,1% – до 9,6 млн человек в то время, как морские упали почти вдвое – до 1,2 млн человек.

Объем перевалки грузов в морских портах падает весь год, не стал исключением и 3 квартал 2024 г. – снижение на 3,5% год к году за 9 месяцев. Основные причины – сокращение объемов экспорта угля, нефтепродуктов и черных материалов. При этом продолжает уверенно расти перевалка грузов в контейнерах и удобрений.

Ожидается, что по итогам 2024 г. объем грузовых перевозок морским транспортом вырастет на 3,4% год к году, а внутренним водным транспортом уменьшится на 2%. Пассажирские перевозки внутри страны прибавят около 5% к показателю 2023 года. Грузооборот морских портов по итогам 2024 г. немного снизится – на 2%, восстановление до прежних объемов произойдет в 2025 г. 

По данным агентства «Инфолайн», российские верфи за 9 месяцев 2024 г. выпустили 70 гражданских судов водоизмещением более 50 тонн – на 25% больше, чем за этот же период в 2023 г. Важный вклад в обновление водного транспорта вносит ГТЛК – по заказам компании строится значительная часть гражданского флота на верфях, только за 2024 год ГТЛК планирует передать в лизинг около 40 судов, в том числе барж и земснарядов. На начало ноября из них компания уже поставила 14 судов по программе с госфинансированием и 10 судов – по инвестпроекту, направленному на обновление флота с использованием средств ФНБ.

Автотранспорт

Коммерческие перевозки грузов автотранспортом и пассажирские перевозки автобусами показали рост, увеличившись за 9 месяцев 2024 г.  на 14% и 1,9% – до 2 млрд тонн и 6,6 млрд человек, соответственно.  Рекордным темпам роста грузовых автоперевозок способствует увеличение производства продовольственных товаров, развитие международной торговли, переток грузов с ж/д транспорта.

Объем продаж грузовых автомобилей продолжает сокращаться, начиная с апреля 2024 г. За январь-сентябрь падение составило 11% год к году – со 106,2 тыс. ед. до 94,5 тыс. ед., что обусловлено насыщением спроса и ростом лизинговых ставок на фоне регулярных повышений КС ЦБ РФ.  Самые популярные марки на рынке – КАМАЗ и китайские SITRAK, SHAANXI, FAW и DONGFENG.

В сегменте автобусов, несмотря на высокую базу 2023 г., по итогам 9 месяцев 2024 г. зафиксирован рост продаж на 14% – до 14,2 тыс. ед. Больше всего востребованы машины марок ПАЗ, ЛиАЗ и YUTONG, при этом доля реализованных автобусов российского производства растет и достигла трех четвертей рынка.

По итогам 2024 г. ожидается снижение объема продаж грузовиков на 10% к 2023 году вследствие высоких ставок по кредитам и лизингу, повышения утильсбора и дефицита водителей. Нисходящая траектория может продолжиться и в следующем году – до -5% к показателю 2024 г.

Объем продаж автобусов за 2024 г. должен вырасти на 15%, а в 2025 г. сохраниться на достигнутом уровне на фоне реализации мер господдержки и необходимости обновления парков. Традиционно в этом сегменте значительную роль играют программы льготного лизинга, которые реализует ГТЛК. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ компания в 2024 г. уже поставила свыше 2 тыс. ед. автобусов.