ГТЛК представляет обзор транспортного комплекса России по итогам 1 квартала 2023 года

АО "ГТЛК", 25 мая 2023 года

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на основе данных из открытых источников и маркетинговых исследований приводит комплексную оценку состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ по итогам 1 квартала 2023 года и прогноз по динамике их развития.

Авиация

Пассажирские перевозки воздушным транспортом в январе-марте выросли в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 7%, до 21,2 млн человек. Пассажиропоток в исследуемом периоде вырос у всех крупнейших авиакомпаний страны за исключением S7, Победы, Ютэйр, Nordwind и Azur Air.

В частности, за первый месяц весны перевозки увеличились на 42% по отношению к марту 2022 года – до 7,4 млн человек, что является максимальным показателем с 2019 года. Сверхприрост стал возможен на контрасте с низкой базой прошлых периодов, на которые пришлись коронавирусные ограничения, а также ввод санкций против России. 

Рекордных значений в марте достигла заполняемость бортов – 86,5%, за счет сокращения авиакомпаниями количества воздушных судов на маршрутах.

В марте 2023 года завершилась программа субсидирования авиаперевозок для возмещения расходов на полеты внутри страны на фоне санкций. Аналитики ожидают увеличения цен на внутрироссийские маршруты на 15-30% без дополнительных мер господдержки.

По оценкам Минтранса России, объем пассажирских авиаперевозок вырастет в 2023 г.: на внутренних линиях – на 5%, на международных – на 9%, относительно 2022 года.

Производство воздушных судов в России в 2022 г. имело разнонаправленную динамику – в сегменте тяжелых гражданских самолетов (массой пустого снаряженного аппарата свыше 15 тонн) было выпущено на 1 борт больше, чем за первые 3 месяца 2022 года, а в сегменте вертолетной техники и легких самолетов производство сократилось на 9 и 3 единицы, соответственно.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные перевозки в 1 квартале 2023 года снизились к аналогичному периоду прошлого года на 0,8%, что вызвано сильным падением в январе, при этом с февраля зафиксирован рост погрузки за счет угля (увеличение на 0,7%), зерна (рост на 36%) на фоне преодоления некоторых логистических сложностей, рекордного урожая и высокого спроса на российское зерно на мировом рынке, а также строительных грузов (рост на 17,5%) – за счет активной реализации крупных инфраструктурных проектов.

Рост объемов перевозок стимулируется развитием ж/д сообщения с дружественными странами (увеличение объемов за 1 квартал на 66%), а также расширением логистики на новые территории РФ. При этом замедление работы железнодорожной сети приводит к дефициту подвижного состава.

Арендные ставки продолжают расти из-за увеличения потребности в подвижном составе у грузоотправителей и операторов. К 4 кварталу ожидается рост на 18-27% год к году.

Что касается производства, общее сокращение выпуска железнодорожной техники упало на 16%, при этом производство инновационного подвижного состава из-за нехватки комплектующих снизилось вполовину. Нехватка компонентной базы существенно ограничивает также возможности ремонта инновационного парка.

По итогам 2023 года эксперты ожидают позитивной динамики погрузки –на 2% год к году, а также роста объема закупок вагонов на 16% (до 55 тыс. ед.) за счет увеличения грузовой базы и высоких темпов выбытия подвижного состава.

Водный транспорт

Объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом в РФ в отчетном периоде снизился по отношению к 1 кварталу 2022 г. на 18%, а перевозки грузов морским транспортом увеличились на 34%. Продолжают развиваться новые маршруты: грузоперевозки по МТК «Север-Юг» выросли в 2 раза, контейнеров — впятеро.

Пассажирские перевозки показали аналогичную динамику – по внутренним водным путям сократились на 1,3%, а морским транспортом выросли более чем в полтора раза.

Грузооборот морских портов РФ в 1 квартале вырос на 10% за счет относительно высоких мировых цен на сырьевые товары и переориентации логистики. При этом динамика по основным типам грузов разнонаправленная – к примеру, увеличилась перевалка сырой нефти, угля, зерна, минудобрений и пищевых грузов, сократилась – руды, черных металлов, сжиженного газа, контейнерных грузов и нефтепродуктов. 

По оценке Минтранса России, в 2023 г. будет обеспечен прирост производственной мощности российских морских портов на 59,3 млн тонн, а объем перевалки морских портов вырастет на 1% (+8 млн тонн относительно уровня 2022 г.) В соответствии с прогнозом Росморречфлота, объем грузоперевозок на внутренних водных путях может вырасти в 2023 г. на 2,2% – до 119 млн тонн, объем пассажироперевозок на 6% – до 9,5 млн человек.

В целом в 2023 году ожидается увеличение эксплуатируемого флота на речных маршрутах РФ – с 81 до 95 пассажирских судов вместимостью от 90 до 330 человек, количество круизных пассажиров может вырасти на 15%. 

В сегменте судостроения прогнозируется рост по итогам года – ожидается сдача 70 ед. гражданских судов дедвейтом свыше 50 тонн (на 15 ед. больше, чем в 2022 году). Поддержку сегменту окажет бюджет –  объем государственных субсидий на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования увеличился в два раза по отношению к 2022 году.

Автотранспорт

Пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом по итогам квартала увеличились на 8,9 и 10,4%, соответственно. 

Продажи грузовых автомобилей выросли на 21,6% за счет наращивания объемов дорожного строительства, роста грузоперевозок и переориентации на китайских производителей в отсутствии европейских и американских марок. Так, в сегменте грузового автотранспорта ушедшие бренды заменяет китайская техника (Sitrak, Shacman, Howo, FAW), доля которых выросла с 9 до 50%.

Продажи новых автобусов показали более сдержанную динамику, увеличившись на 8,9%. В сегменте городского пассажирского автотранспорта продолжают доминировать российские марки – ПАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ, в то время, как китайские производители обеспечивают поставки междугородних и туристических автобусов.

В 1 квартале 2023 г. отмечается сокращение производства грузовых автомобилей (-17,6%) и небольшое увеличение выпуска автобусов массой свыше 5 т (+0,9%).

По итогам года эксперты ожидают увеличения объема продаж коммерческой автомобильной техники (грузовиков на 15%, автобусов на 20%). Напомним, ГТЛК поставит свыше 4 тысяч автобусов в регионы в 2023-2024 гг. в рамках нового инвестпроекта с использованием средств ФНБ.
 


ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В августе 2022 года агентство «Эксперт РА» присвоило ГТЛК рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. 


Сообщения компаний:

Пассажиропоток аэропорта Волгограда за 5 месяцев 2023 года вырос на 27%
Международный аэропорт Волгоград

S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска в Сочи, Хабаровск и Якутск
АО "Авиакомпания "Сибирь"

Подготовка к первому полету SSJ-NEW выходит на финишную прямую
ПАО "ОАК"

Сегодня КрасАвиа открывает полетную программу в Абакан
АО "КрасАвиа"

Utair запустит рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Новыми рейсами «России» из Москвы и Санкт-Петербурга в Омск
АО "Авиакомпания "Россия"

В Домодедово открыт «зеленый коридор» для юных путешественников
Московский аэропорт Домодедово

ЦАГИ представит новый факультет на XI Форуме «Инженеры будущего»
ФАУ "ЦАГИ"

Авиакомпания «РусЛайн» предлагает жителям НАО воспользоваться трансферными рейсами для путешествий на юг России
АО АК "РусЛайн"

Международный аэропорт Владивосток и Почта России представляют новую серию открыток с авиационной тематикой
АО "Международный аэропорт Владивосток"

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начала полеты из Нижнего Новгорода в Томск
АО УК "Аэропорты Регионов"

Авиакомпания «Аврора» открыла первый рейс из Южно-Сахалинска в Харбин
АО "Авиакомпания "Аврора"

Авиакомпания Победа начала полетную программу в Анталию
Международный аэропорт Волгоград

Эмирейтс представляет новую инициативу по замкнутому циклу переработки пластика
Авиакомпания Emirates

В Марокко три рейса в неделю: Royal Air Maroc увеличивает частоту полетов из Домодедово
Московский аэропорт Домодедово

S7 Airlines первая в России получила международный экологический сертификат IEnvA
АО "Авиакомпания "Сибирь"

Древесный уголь, электробигуди и детское автомобильное кресло: что пассажиры «Аэроэкспресс» оставили в поездах этой весной
ООО "Аэроэкспресс"

«Россия» открыла ежедневные рейсы в аэропорт Бегишево
АО "Авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «РусЛайн» с июня 2023 года вводит дополнительные рейсы из Архангельска в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар

На конференции РКС ученые ракетно-космической отрасли сформулируют ответы на актуальные технологические вызовы
АО "Российские космические системы"