ГТЛК погасила первый выпуск еврооблигаций

В понедельник, 19 июля, GTLK Europe DAC, дочерняя компания АО «ГТЛК», осуществила погашение дебютного выпуска еврооблигаций в соответствии с установленным графиком. Объем погашения составил 254,7 млн долл. США по номиналу. В октябре 2020 года и феврале 2021 года в рамках реализации стратегии ГТЛК по активному управлению ликвидностью и оптимизации процентных расходов были проведены два досрочных выкупа данного выпуска еврооблигаций путем выставления тендерных оферт на общую сумму 245,3 млн долл. США. 

Первый выпуск евробондов ГТЛК был размещен на ирландской бирже Euronext Dublin в июле 2016 года сроком на пять лет. Объем выпуска составил 500 млн долл. США, ставка купона – 5,95%. Совместными организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Renaissance Capital, UBS Investment Bank и VTB Capital. В декабре 2016 года дебютный выпуск евробондов ГТЛК получил награду Cbonds Awards как «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций».  

Исполнение обязательств по погашению евробондов содействует формированию положительной кредитной истории Группы ГТЛК на международных рынках долгового капитала и свидетельствует о высокой надежности Компании как заемщика. На 20.07.2021 г. в обращении остаются 5 выпусков еврооблигаций ГТЛК общим номинальным объемом 2,65 млрд долл. США.