Аэрофлот успешно закрыл книгу заявок по локальным биржевым облигациям

ПАО «Аэрофлот» (далее «Компания») сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24,65 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании.

Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объём выпуска, что позволило Компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объём выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей.

Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Совкомбанк, в качестве агента по размещению выступит ВТБ Капитал.