ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии 001Р-20

АО «ГТЛК», 10 июня 2021 года

В среду, 9 июня, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «ГТЛК» серии 001Р-20. 

Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п. 

В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль на крайне выгодных условиях с беспрецедентно низким спредом ставки купона к кривой ОФЗ, составившим 120 б.п. 

Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб. 

«Столь успешное закрытие сделки на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера и сохранению уверенности инвесторов в высоком кредитном качестве компании, что также нашло отражение в недавнем повышении кредитного рейтинга АО «ГТЛК», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 16 июня 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. 
Агент по размещению – БК РЕГИОН.


ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале «AA-(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 31 декабря 2020 года составили 981 млрд рублей.


Сообщения компаний:

S7 Airlines расширяет полетную программу из регионов в Азербайджан
АО "Авиакомпаниия "Сибирь""

UTG Private Aviation завершил 1й этап реконструкции действующего центра бизнес-авиации в аэропорту Домодедово
UTG Private Aviation

Алферьево — Нижний Новгород: дан старт авиаперелёту МАИ по регионам России
Московский авиационный институт

Дубай и не только: Emirates приглашает в путешествия по самым увлекательным и безопасным направлениям этим летом, где не нужно проходить карантин
Emirates

Аэропорт Домодедово встретил первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways
Московский аэропорт Домодедово

Ростех начнет в 2021 году испытание узлов перспективного двигателя ПД-35
Госкорпорация Ростех

"РусЛайн" увеличивает частоту рейсов по направлению Курск-Минеральные Воды
АО Авиакомпания «РусЛайн»

Новикомбанк поддерживает инновационные разработки для космоса и авиастроения
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Авиакомпания UVT Aero начинает полеты по маршруту "Казань - Барнаул - Иркутск" 
АО «ЮВТ АЭРО»

Командировки со скидкой до 50%: выгодные деловые поездки вместе с онлайн-сервисом S7 Profi и банком "Точка"
АО «Авиакомпания "Сибирь"»

"АльфаСтрахование" застрахует грузоперевозки S7 Logistics
АО «АльфаСтрахование»

Utair на 59% увеличил число основных туристических маршрутов
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Футболисты ЦАГИ стали третьими в турнире по мини-футболу на Кубок Профавиа
ФГУП "ЦАГИ"

S7 Group запускает сервис по страхованию грузоперевозок 
S7 Group

В Международном аэропорту Владивосток обновили фотовыставку амурских тигров
АО "Международный аэропорт Владивосток"

Международные рейсы из Кольцово открыла авиакомпания "Аэрофлот"
ПАО «Аэропорт Кольцово»

На аэродроме аэропорта Новый Уренгой введена в эксплуатацию обновленная после реконструкции часть перрона и рулёжных дорожек
ООО «Уренгойаэроинвест»

"Юниор" для "Юнармии": Технодинамика поставила тренировочные парашюты для ДОСААФ России
Холдинг «Технодинамика»

S7 Airlines в мае перевезла 1 541 404 пассажиров
АО «Авиакомпания „Сибирь“»

"Россия" наградила победителей конкурса "Мастера гостеприимства"
АО «Авиакомпания «Россия»