АО "ГТЛК" успешно закрыло книгу заявок по облигациям серии 002Р-01

АО "ГТЛК" , 18 марта 2021 года

В среду, 17 марта 2021 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «ГТЛК» серии 002Р-01. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8,05% годовых и закрыта со ставкой первого купона на уровне 7,85% годовых. В результате, был достигнут беспрецедентно низкий спред к кривой ОФЗ на сопоставимом сроке в размере 164 б.п. на момент закрытия книги.

Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска в рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в четыре раза превышающую предложение. Это позволило трижды снизить ориентир доходности первичного размещения в ходе сбора заявок. Спрос на облигации АО «ГТЛК» серии 002Р-01 по финальной ставке размещения составил более 30 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

«Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера, сохранению уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высоком кредитном качестве и в перспективах дальнейшего развития компании, что подтверждается существенным спросом инвесторов на облигации АО «ГТЛК», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 марта 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – БК РЕГИОН.

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2020 года составили 982 млрд рублей.

Сообщения компаний:

AZUR air объявляет об изменениях в руководстве авиакомпании

Авиакомпания AZUR air

В Ростехе назвали ключевой тренд защиты от БПЛА в 2026 году

Госкорпорация Ростех

Министр транспорта РФ А.С. Никитин наградил руководителей аэропорта Шереметьево

АО "Международный аэропорт Шереметьево"

Пилоту Уральских авиалиний объявлена Благодарность Министра транспорта РФ

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Ректор МАИ Михаил Погосян выступил на заседании Российско-Малайзийской межправительственной комиссии во Владивостоке

Московский авиационный институт

Росэл представил на форуме «Арктика – Регионы» системы защиты неба от птиц и дронов