АО "ГТЛК" успешно закрыло книгу заявок по облигациям серии 002Р-01

В среду, 17 марта 2021 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «ГТЛК» серии 002Р-01. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8,05% годовых и закрыта со ставкой первого купона на уровне 7,85% годовых. В результате, был достигнут беспрецедентно низкий спред к кривой ОФЗ на сопоставимом сроке в размере 164 б.п. на момент закрытия книги.

Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска в рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в четыре раза превышающую предложение. Это позволило трижды снизить ориентир доходности первичного размещения в ходе сбора заявок. Спрос на облигации АО «ГТЛК» серии 002Р-01 по финальной ставке размещения составил более 30 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

«Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера, сохранению уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высоком кредитном качестве и в перспективах дальнейшего развития компании, что подтверждается существенным спросом инвесторов на облигации АО «ГТЛК», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 марта 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – БК РЕГИОН.