Выпуск евробондов ГТЛК признан лучшим размещением 2020 года на Cbonds Awards
В пятницу, 11 декабря, в рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей престижной ежегодной премии Cbonds Awards 2020.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) стало победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» за выпуск семилетних евробондов в марте 2020 года. Эмиссия стала рекордной для ГТЛК по объему – 600 млн долларов США – и минимальной по ставке купона среди всех выпусков еврооблигаций компании – 4,65% годовых.
Премия Cbonds Awards проводится авторитетным информационным агентством Cbonds с 2006 года. Победители определяются путем открытого голосования участников российского облигационного рынка.
Ранее ГТЛК уже получала награды Cbonds Awards: в 2016 году дебютный выпуск евробондов ГТЛК был также признан «Лучшей сделкой первичного размещения еврооблигаций», а в 2017 году компания стала лауреатом в номинации «Эмитент года».
За последнее время ГТЛК укрепилась в статусе активного международного эмитента с высокими кредитными рейтингами, расширила базу инвесторов и диверсифицировала источники фондирования. В 2019-2020 гг. компания успешно разместила четыре выпуска еврооблигаций общим номинальным объемом 2,15 млрд долларов США.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2020 года составили 900 млрд рублей.
|
|
|
||
|
|