ГТЛК разместила самый длинный выпуск еврооблигаций в истории компании

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 27 октября 2020 года

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) разместило на ирландской бирже Euronext Dublin еврооблигации на сумму 500 млн долларов США с погашением в феврале 2028 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 4,8% годовых.

Новый выпуск рекордно длинных еврооблигаций ГТЛК вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 83% выпуска приобрели институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, а также из Азии, США и прочих регионов, при этом доля российских инвесторов в размещении составила 17%. Аллокация управляющим компаниям и фондам составила 79% выпуска, 21% приобрели банки.

«Успешное размещение еврооблигаций в условиях высокой волатильности на международном рынке свидетельствует о доверии инвесторов к нашей компании как одному из самых надежных российских эмитентов. Спрос на еврооблигации ГТЛК более чем в три раза превысил предложение, а качество итоговой книги заявок оказалось беспрецедентным. Привлеченные средства будут частично направлены на рефинансирование текущей долларовой задолженности. Остальные средства планируется инвестировать в транспортную отрасль России», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов.

Совместными организаторами выпуска евробондов выступили Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sovcombank и VTB Capital.

Это выпуск еврооблигаций стал вторым для ГТЛК в 2020 году. Предыдущий выпуск евробондов объемом $600 млн был размещен в марте и стал самым крупным в истории компании.


Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2020 года составили 900 млрд рублей.



Сообщения компаний:

Геленджик впервые попал в список субсидируемых авианаправлений из регионов России
ООО "Аэропорт Геленджик"

Российский и индийский спутники разошлись в космосе в 200 м
Государственная корпорация "Роскосмос"

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостанавливает коммерческие полеты на Ан-124-100(-150)
Группа компаний "Волга-Днепр"

Совет директоров ЦЭНКИ освободил А.Охлопкова от должности гендиректора
Государственная корпорация "Роскосмос"

"Победа" возобновляет полёты в Германию 
АО "Авиакомпания "Победа"

В НПО "Наука" прошла экскурсия "Открой #Моспром" с Любовью Толкалиной
ПАО НПО "Наука"

Денис Мантуров оценил подготовку МС-21-310 с двигателем ПД-14 к первому полету
ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация" (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ

Воронеж вошёл в перечень субсидируемых направлений
Международный аэропорт "Воронеж"

Собаки кинологической службы аэропорта прошли аттестацию в спецшколе МВД России
Московский аэропорт "Домодедово"

"Аэрофлот" с 27 по 29 ноября 2020 года объявляет распродажу билетов на внутрироссийские рейсы "России"
АО "Авиакомпания "Россия"

Премия Правительства России для ИСС
Государственная корпорация "Роскосмос"

Аэрофлот объявляет распродажу авиабилетов по России
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

В МГТУ ГА состоялась конференция «Предпрофессиональная смена: авиаинженеры будущего»
Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА)

Первый рейс flydubai прибыл в Тель-Авив
Авиакомпания flydubai

Технодинамика завершила приемо-сдаточные испытания и обучение операторов первого серийного комплекса с БПЛА
Холдинг "Технодинамика"

Проект "РТ-Техприемки" по контролю качества стали для авиации с помощью искусственного интеллекта стал лауреатом двух премий в области цифровизации
АО "РТ-Техприемка"

Авиакомпания Smartavia продолжит обновление самолетного парка, пополнив его авиалайнерами А320 neo
АО "Нордавиа-региональные авиалинии" (Smartavia)

Аэропорт "Гагарин" запустил анкетирование пассажиров с помощью QR-кодов
АО УК "Аэропорты Регионов"

Рособоронэкспорт предлагает мобильную РЛС для обнаружения самолетов-невидимок STEALTH
АО "Рособоронэкспорт"

Аэропорт Домодедово обновил систему подготовки персонала
Московский аэропорт "Домодедово"