ГТЛК успешно закрыла книги заявок по облигациям серий 001Р-18 и 001Р-19
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 10 июня 2020 года
В пятницу, 5 июня 2020 года, состоялось успешное закрытие двух книг заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серий 001Р-18 и 001Р-19. Инвесторам были предложены два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд рублей (5 и 5 млрд рублей) с офертой через 7 и 8 лет, предусматривающие фиксированные квартальные купоны.
Книги заявок были закрыты со ставкой первого купона на уровне 7,84% и 7,97% годовых, соответственно. Ранее, 27 мая 2020 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-17.
«Благодаря высокому уровню поддержки ГТЛК со стороны акционера, а также уверенности инвесторов и партнеров в устойчивом долгосрочном развитии Общества нам удалось в условиях неопределенности на долговых рынках успешно разместить три новых выпуска облигаций на общую сумму 20 млрд рублей», - отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций по выпускам 001Р-18 и 001Р-19 запланировано на 10 июня 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуски облигаций включены в первый (высший) уровень листинга Московской Биржи. Выпуски соответствуют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал.
Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Книги заявок были закрыты со ставкой первого купона на уровне 7,84% и 7,97% годовых, соответственно. Ранее, 27 мая 2020 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-17.
«Благодаря высокому уровню поддержки ГТЛК со стороны акционера, а также уверенности инвесторов и партнеров в устойчивом долгосрочном развитии Общества нам удалось в условиях неопределенности на долговых рынках успешно разместить три новых выпуска облигаций на общую сумму 20 млрд рублей», - отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций по выпускам 001Р-18 и 001Р-19 запланировано на 10 июня 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуски облигаций включены в первый (высший) уровень листинга Московской Биржи. Выпуски соответствуют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал.
Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 31 декабря 2019 года составили 770 млрд рублей.
Газпромнефть-Аэро
Аэрофлот
Уральские авиалинии
S7
Геоскан
Аэропорт Красноярск
АО «Хабаровский аэропорт»
Ростех
АО УК "Аэропорты Регионов"
Международный аэропорт Шереметьево
Аэровокзал «Южно-Сахалинск»
Аэроэкспресс
ГТЛК
Ростех
ЮТэйр
Газпромнефть-Аэро
Вертолеты России
Аэропорт «Гагарин»
ОДК
Аэропорт Владивосток
|
|
|
||
|
|