ГТЛК успешно разместила 6-летний выпуск еврооблигаций на  500 млн долл. США 

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США по правилу Regulation S. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 17 апреля 2025 г., выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения. 

Новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Аллокация российским инвесторам составила 21%. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.

Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Gazprombank, VTB Capital и Совкомбанк. Эмитентом является GTLK Europe Capital DAC – специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC.

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США. 

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service. 

«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 млрд долл. США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций - 1,5 млрд долл. США. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль России», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

«Размещение третьего по счету выпуска необеспеченных еврооблигаций за последние три года – значимое событие, которое подтверждает наши возможности по привлечению финансирования на международных рынках капитала. Тот факт, что книга заявок была переподписана почти в 3 раза, а также аллокация 79% выпуска иностранным инвесторам, подтверждают высокий интерес международных инвесторов к нашей компании. Данное размещение является продолжением реализации нашей стратегии по привлечению долгосрочного финансирования, в рамках которой в течение последних 12 месяцев мы привлекли обеспеченное финансирование от американских, французских и китайских финансовых институтов. Являясь квазисуверенным заемщиком с рейтингами BB, мы видим перспективы дальнейшего роста на базе глобальной лизинговой платформы, в состав которой помимо GTLK Europe DAC вошли недавно созданные компании GTLK Asia Ltd (Гонконг) и GTLK Middle East FZCO (Дубай)», - добавил Директор компании GTLK Europe DAC Роман Лядов.

 «Мы искренне рады продолжению нашего стратегического партнерства с крупнейшей лизинговой компанией России – ГТЛК и возможности выступить совместным организатором размещения еврооблигаций компании. Широкий охват дистрибуции выпуска со стороны высокопрофессиональной команды участников синдиката размещения, а также системная работа команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвесторами создали синергию, результатом которой стало формирование качественной книги заявок и заметное снижение стоимости заимствований относительно первоначальных ориентиров», –  отметил руководитель КИБ, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось два выпуска евробондов Группы ГТЛК общим номинальным объемом 1 млрд долл. США. Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом 500 млн долл. США с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В 2017 году компания разместила второй выпуск еврооблигаций на срок 7 лет со ставкой купона 5,125% годовых.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba1» (прогноз «стабильный») от Moody’s, «BB» (прогноз «позитивный») от Fitch Ratings  и «BB-» от S&P Global Ratings (прогноз «позитивный»).