ПАО «ГТЛК» признано «Эмитентом года»

8 декабря в Санкт-Петербурге в рамках XV Российского облигационного конгресса прошло вручение наград Cbonds Awards. Это первая рыночная награда, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.
 
Победителем в номинации «Эмитент года» в 2017 году стало ПАО «ГТЛК». Компания удостоена данной награды по результатам голосования инвестиционного сообщества за совокупность и качество сделок совершенных на долговых рынках в 2017 году, качество взаимодействия с инвестиционным сообществом, информационную прозрачность и открытость, формирование полноценной кривой доходности.
 
«Приятно, что участники рынка по достоинству отметили работу ГТЛК. В этом году мы продолжили активно расширять и диверсифицировать источники финансирования, работать над снижением стоимости фондирования и оптимизацией структуры портфеля долговых инструментов. Был реализован ряд знаковых сделок: размещен выпуск еврооблигаций на 7 лет объемом 500 млн долларов США, локальные выпуски облигаций в рублях и в долларах США, а также привлечен синдицированный кредит от российских и международных банков для финансирования проекта операционной аренды 36 воздушных судов Сухой Суперджет 100», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
 
Справка ГТЛК о ключевых событиях на долговых рынках капитала в 2017 году:
 

• 9 февраля ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-03 (третий выпуск в рамках Программы облигаций 001Р) объемом 10 млрд рублей со ставкой квартального купона 11% годовых, установленной на срок 7 лет (срок до оферты).
• 25 апреля ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-04 (четвертый выпуск в рамках Программы облигаций 001Р) объемом 10 млрд рублей со ставкой квартального купона 9,85% годовых, установленной на срок 6 лет (срок до оферты).
• 16 мая Fitch Ratings повысило кредитные рейтинги ГТЛК до уровня «ВВ».
• 31 мая 2017 года ПАО «ГТЛК» разместило второй выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долларов США со ставкой полугодового купона 5,125% годовых, установленной на срок 7 лет (срок до погашения).
• 28 июня рейтинговое агентство АКРА присвоило ГТЛК кредитный рейтинг по национальной шкале «А+(RU)».
• 17 августа рейтинговое агентство  S&P Global Ratings улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам ПАО «ГТЛК» до «позитивного».
• 30 августа 2017 года ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-05 (пятый выпуск в рамках Программы облигаций 001Р) объемом 170 млн долларов США со ставкой квартального купона 4,9% годовых установленной на срок 7 лет (срок до погашения) с амортизацией номинальной стоимости выпуска по 4,5% от номинальной стоимости в даты выплат 1-27 купонных периодов и 5% от номинальной стоимости в дату погашения выпуска.
• 19 сентября 2017 года ПАО «ГТЛК» успешно исполнило обязательства по оферте выпуска БО-04 (5 млрд рублей).
• 20 сентября 2017 года ПАО «ГТЛК» разместило биржевые облигации серии 001Р-06 (шестой выпуск в рамках Программы облигаций 001Р) объемом 20 млрд рублей со ставкой квартального купона, определяемой как значение Ключевой ставки Банка России +1,5% годовых на срок 15 лет (срок до погашения) с амортизацией номинальной стоимости выпуска согласно графика.

 
На текущий момент в обращении находятся 16 выпусков облигаций ПАО «ГТЛК» совокупным объемом (по текущей номинальной стоимости) более 90,5 млрд рублей и 170 млн USD, два выпуска еврооблигаций совокупным объемом 1 млрд USD. Оба выпуска еврооблигаций ГТЛК в этом году были включены в Ломбардный список Банка России.