Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 2014 год
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 2 марта 2015 года
Группа «Аэрофлот» (далее «Группа», тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала аудированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ключевые финансовые результаты Группы за 2014 год:
Выручка достигла 319 771 млн руб., увеличившись на 9,9% по сравнению с 2013 годом на фоне роста пассажиропотока на 10,7%;
Показатель EBITDAR [1] составил 48 674 млн руб. или 15,2% от выручки;
Скорректированная чистая прибыль [2] составила 10 844 млн руб.
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по финансам и управлению сетью и доходами ОАО «Аэрофлот», прокомментировал:
«В 2014 году несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию Группа «Аэрофлот» продолжила развиваться и увеличила количество перевезенных пассажиров на 10,7% до 34,7 млн человек. Рост пассажиропотока Группы преимущественно обусловлен развитием внутренних перевозок, а также ростом количества пассажиров на основных международных направлениях. При этом в четвертом квартале, несмотря на значительное ухудшение внешнеэкономических факторов, Группа «Аэрофлот» показала опережающую помесячную динамику операционных показателей по сравнению с авиатранспортной отраслью. В частности, в декабре рост общего пассажиропотока Группы составил 16,0% на фоне роста количества пассажиров на внутренних авиалиниях на 35,5%. Рост пассажиропотока определил рост выручки Группы на 9,9% в 2014 году.
Во второй половине 2014 года российские авиаперевозчики столкнулись с серьезными внешними вызовами, главными из которых стали: значительное снижение курса рубля, и, как следствие, ослабление потребительского спроса, и спад на рынке международного туризма, что оказало влияние на годовые финансовые результаты Группы.
Группа показала положительную операционную прибыль несмотря на действие внешнеэкономических факторов, что связано с нашим фокусом на эффективности и контроле над расходами. Переоценка обязательств по финансовому лизингу и прочие единоразовые «бумажные» корректировки, в том числе связанные с курсовыми разницами, привели к чистому убытку Группы по МСФО в размере 17,1 млрд рублей. Скорректированная на влияние указанных факторов чистая прибыль Группы по МСФО составила 10,8 млрд рублей.
Мы уверены в существенном долгосрочном потенциале российского рынка авиаперевозок и соответствии нашей стратегии и тактики текущим внешним вызовам. Диверсификация сегментов присутствия Группы и развитие направления бюджетных перевозок, сбалансированная география маршрутной сети, партнерства с международными компаниями, подкрепленные нашими программами по оптимизации издержек и повышению производительности будут поддерживать наши результаты и позволят снизить негативное влияние внешней среды».
Основные производственные показатели
|
|
2014 г.
|
2013 г.
|
Изменение
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
|
34 735
|
31 391
|
10,7%
|
- международные перевозки
|
|
17 096
|
17 391
|
(1,7%)
|
- внутренние перевозки
|
|
17 640
|
13 999
|
26,0%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
|
90 075
|
85 273
|
5,6%
|
- международные перевозки
|
|
55 107
|
56 113
|
(1,8%)
|
- внутренние перевозки
|
|
34 968
|
29 161
|
19,9%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
|
115 834
|
109 064
|
6,2%
|
- международные перевозки
|
|
72 219
|
71 530
|
1,0%
|
- внутренние перевозки
|
|
43 615
|
37 534
|
16,2%
|
Занятость кресел
|
|
77,8%
|
78,2%
|
(0,4 п.п.)
|
- международные перевозки
|
|
76,3%
|
78,4%
|
(2,1 п.п.)
|
- внутренние перевозки
|
|
80,2%
|
77,7%
|
2,5 п.п.
|
Общее количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» в 2014 году, составило 34,7 млн человек, что на 10,7% превышает результат прошлого года. На внутренних авиалиниях пассажиропоток вырос на 26,0% при увеличении процента занятости пассажирских кресел на 2,5 п.п., в основном в связи с увеличением частот полетов и провозных емкостей на наиболее востребованных направлениях.
Основные финансовые показатели
Млн руб., если не указано иное
|
2014 г.
|
2013 г.
|
Изменение
|
Выручка
|
319 771
|
290 956
|
9,9%
|
EBITDAR [3]
|
48 673
|
51 026
|
(4,6%)
|
Рентабельность по EBITDAR
|
15,2%
|
17,5%
|
(2,3 п.п.)
|
EBITDA 1
|
24 839
|
31 849
|
(22,0%)
|
Рентабельность по EBITDA
|
7,8%
|
10,9%
|
(3,1 п.п.)
|
Операционная прибыль
|
11 268
|
19 795
|
(43,1%)
|
Рентабельность по опер. прибыли
|
3,5%
|
6,8%
|
(3,3 п.п.)
|
Прибыль/(убыток) за период
|
(17 146)
|
7 335
|
-
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
-
|
2,5%
|
-
|
Скорректированная прибыль за период [4]
|
10 844
|
15 944
|
(32,0%)
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
3,4%
|
5,5%
|
(2,1 п.п.)
|
Выручка
Млн руб., если не указано иное
|
2014 г.
|
2013 г.
|
Изменение
|
Выручка от пассажирских перевозок
|
268 636
|
247 768
|
8,4%
|
в т.ч. регулярные перевозки
|
253 613
|
230 594
|
10,0%
|
чартерные перевозки
|
15 023
|
17 174
|
(12,5%)
|
Грузовые перевозки
|
8 718
|
9 778
|
(10,8%)
|
Прочая выручка
|
42 417
|
33 410
|
27,0%
|
Выручка итого
|
319 771
|
290 956
|
9,9%
|
В 2014 году выручка Группы «Аэрофлот» увеличилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 319 771 млн руб., что в основном обеспечено ростом выручки от регулярных пассажирских перевозок и прочей выручки.
На фоне роста пассажиропотока Группы на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 10,0% и составила 253 613 млн руб. Выручка от чартерных перевозок снизилась на 12,5% до 15 023 млн руб., что связано с общей рыночной динамикой в данном сегменте.
Выручка от грузовых перевозок сократилась по сравнению с предыдущим годом главным образом в связи с решением ОАО «Аэрофлот» приостановить деятельность своего парка грузовых самолетов в 2013 году и осуществлять грузоперевозки в багажных отделениях пассажирских самолетов.
Прочая выручка увеличилась на 27,0% по сравнению с предыдущим годом до 42 417 млн руб., что в основном обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, доходов от программы «Аэрофлот Бонус» и заправки топливом.
Операционные расходы
Млн руб., если не указано иное
|
2014 г.
|
2013 г.
|
Изменение
|
Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|
61 070
|
52 830
|
15,6%
|
Расходы на оплату труда
|
52 148
|
45 349
|
15,0%
|
Расходы по операционной аренде
|
23 834
|
19 177
|
24,3%
|
Техническое обслуживание воздушных судов
|
19 224
|
20 374
|
(5,6%)
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
22 206
|
21 471
|
3,4%
|
Амортизация и таможенные пошлины
|
13 571
|
12 054
|
12,6%
|
Прочие расходы
|
29 251
|
20 778
|
40,8%
|
Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|
221 304
|
192 033
|
15,2%
|
Расходы на авиационное топливо
|
87 199
|
79 128
|
10,2%
|
Операционные расходы итого
|
308 503
|
271 161
|
13,8%
|
Расходы на авиационное топливо в 2014 году увеличились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 87 199 млн руб. Данный рост связан с динамикой цен на нефть и авиакеросин, ослаблением курса рубля, а также увеличением объемов перевозок Группы, расширением парка воздушных судов и добавлением новых маршрутов.
Операционные расходы, за исключением авиационного топлива, увеличились на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 221 304 млн руб.
Расходы на обслуживание воздушных судов и расходы по обслуживанию пассажиров составили 61 070 млн руб., увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что в основном связано с изменением курса рубля к мировым валютам (+7,7%), расширением масштабов деятельности и объемов перевозок (+3,0%), а также изменением тарифов на услуги (+4,9%).
Расходы на оплату труда увеличились на 15,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 52 148 млн руб. Динамика показателя обусловлена ростом численности персонала Группы и увеличением объемов работ (+4,3%), индексацией заработных плат в конце 2013 года (+2,2%), а также действием прочих факторов (+8,5%), в том числе пересмотром системы мотивации в дочерних авиакомпаниях с целью приведения ее в соответствие со стандартами ОАО «Аэрофлот».
Расходы по операционной аренде составили 23 834 млн руб., увеличившись на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет изменения курса рубля к мировым валютам (+16,2%), а также расширения парка воздушных судов Группы в течение года (+7,0%).
Расходы на техническое обслуживание воздушных судов снизились на 5,6% до 19 224 млн руб. в основном в связи с капитализацией части затрат на ремонт, изменением программы ремонтов в результате вывода из эксплуатации судов MD-11 и Ил-96.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 22 206 млн руб., изменившись незначительно по сравнению с прошлым годом.
Расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 12,6% и составили 13 571 млн руб., что связано с расширением парка воздушных судов Группы.
Прочие расходы составили 29 251 млн руб., увеличившись на 40,8% по сравнению аналогичным периодом 2013 года, в основном за счет начисления резервов под обесценение дебиторской задолженности.
В результате влияния вышеуказанных факторов операционная прибыль Группы за 2014 год составила 11 268 млн руб. (3,5% от выручки). Показатель EBITDAR составил 48 673 млн руб. (15,2% от выручки).
Неоперационные прибыли и убытки
Млн руб., если не указано иное
|
2014 г.
|
2013 г.
|
Изменение
|
Прибыль от операционной деятельности
|
11 268
|
19 795
|
(43,1%)
|
Финансовые доходы
|
2 471
|
2 686
|
(8,0%)
|
Финансовые расходы
|
(28 399)
|
(8 814)
|
222,2%
|
Реализация результата хеджирования
|
(1 723)
|
-
|
-
|
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий
|
31
|
37
|
(16,2%)
|
(Убыток)/прибыль до налогообложения
|
(16 352)
|
13 704
|
-
|
Расходы по налогу на прибыль
|
(794)
|
(6 369)
|
(87,5%)
|
(Убыток)/прибыль за год
|
(17 146)
|
7 335
|
-
|
Рентабельность прибыли
|
-
|
2,5%
|
-
|
Скорректированная прибыль за год [5]
|
10 844
|
15 944
|
(32,0%)
|
Рентабельность скорректированной прибыли
|
3,4%
|
5,5%
|
(2,1 п.п.)
|
Финансовые доходы в 2014 году сократились на 8,0%, по сравнению с предыдущим годом, что объясняется снижением прибыли по инструментам хеджирования.
Увеличение финансовых расходов до 28 399 млн руб. по итогам 2014 года в основном связано с убытком от курсовых разниц в размере 9 720 млн руб., преимущественно за счет переоценки обязательств по финансовому лизингу, увеличением процентных расходов (до 4 934 млн руб.) и убытком по инструментам хеджирования и их переоценки (13 740 млн руб.).
В результате влияния вышеуказанных факторов чистый убыток Группы по итогам 2014 года составил 17 146 млн руб.
Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц вследствие переоценки обязательств по финансовому лизингу, а также начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты, за 2014 год составила 10 844 млн руб.
Долговая нагрузка
Млн руб., если не указано иное
|
31.12.2014
|
31.12.2013
|
Изменение
|
Кредиты и займы
|
24 203
|
13 406
|
80,5%
|
Финансовая аренда
|
149 278
|
72 036
|
107,2%
|
Пенсионные обязательства
|
659
|
707
|
(6,8%)
|
Таможенные пошлины
|
169
|
436
|
(61,2%)
|
Общий долг
|
174 309
|
86 585
|
101,3%
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|
27 508
|
18 932
|
45,3%
|
Чистый долг
|
146 801
|
67 653
|
117,0%
|
Чистый долг/EBITDA
|
5,9х
|
2,1х
|
-
|
Рост общего долга на 101,3% за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2014 года, до 174 309 млн руб. связан преимущественно с увеличением обязательств по контрактам финансовой аренды, номинированным в иностранной валюте, вследствие изменения курса рубля по отношению к доллару и евро.
По состоянию на 31 декабря 2014 года объем невыбранных лимитов по кредитным линиям, доступным Группе «Аэрофлот» в крупнейших российских и международных банках, составлял 21,6 млрд руб.
[1] EBITDAR = EBITDA до вычета расходов по операционной аренде. EBITDA = прибыль от операционной деятельности + амортизация + таможенные пошлины.
[2] Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц, а также на начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты.
[3] EBITDAR = EBITDA до вычета расходов по операционной аренде. EBITDA = прибыль от операционной деятельности + амортизация + таможенные пошлины.
[4] Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц, а также на начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты.
[5] Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц, а также на начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2014 году Аэрофлот перевез 23,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 34,7 млн.
Аэрофлот в 2014 году в третий раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире (среди крупных авиакомпаний), который насчитывает 153 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Аэрофлот в 2014 году в третий раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире (среди крупных авиакомпаний), который насчитывает 153 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Московский аэропорт Домодедово
АО "Аэропорт Астрахань"
АО "Авиакомпания "Сибирь"
Группа компаний "Аэроклуб"
ПАО "ОАК"
АО "Авиакомпания Смартавиа"
АО УК "Аэропорты Регионов"
ООО "Аэромакс"
Международный аэропорт Сургут
АО "Авиакомпания "Россия"
Московский аэропорт Домодедово
ПАО "Аэрофлот"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО "Авиакомпания "НордСтар"
Международный аэропорт Красноярск
Московский аэропорт Домодедово
АО "Авиакомпания "Россия"
ПАО "ОАК"