2012 год показал рост спроса на пассажирские перевозки, в то время как спрос на грузовые перевозки снизился

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) опубликовала данные по объемам перевозок за 2012 год, которые свидетельствуют о повышении спроса на пассажирские перевозки на 5,3% и снижении спроса на грузовые перевозки на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

 

Рост спроса на пассажирские перевозки (5,3%) оказался несколько ниже аналогичного показателя за 2011 год (5,9%), но, в тоже время, превысил средний показатель за 20 лет (5%). Коэффициент загрузки за год достиг почти рекордного уровня и составил 79,1%. Спрос на международные перевозки рос более быстрыми темпами (6,0%), чем на внутренние (4,0%). И в том, и в другом случае основными факторами роста послужили развивающиеся рынки.

 

Второй год подряд снижается спрос на грузовые перевозки: если в 2011 году он упал на 0,6%, то в 2012 – на 1,5%. Процент коммерческой загрузки за год составил 45,2%.

 

Тони Тайлер (Tony Tyler), генеральный директор ИАТА: «Несмотря на преобладающие в последние 12 месяцев неблагоприятные экономические прогнозы, спрос на пассажирские перевозки в 2012 году существенно увеличился. Это свидетельствует о том, что мировой рынок авиаперевозок стал неотъемлемой частью современного мира в условиях глобализации. Вместе с тем, рекордные значения коэффициентов загрузки показывают, с какой исключительной тщательностью авиакомпании относятся к провозным емкостям. Такой рост, а так же высокая интенсивность использования самолетов способствовали тому, что за 2012 год, несмотря на высокие цены на топливо, авиакомпании получили приблизительно 6,7 млрд. долл. прибыли. Однако при коэффициенте рентабельности продаж, составляющем всего 1,0% , эта отрасль едва держится на плаву».

 

«В отличие от рынка пассажирских перевозок рынок грузовых перевозок сократился на 1,5%. Отрасль сильно пострадала. Мировая торговля резко сократилась. На рынке стали преобладать навалочные грузы, для которых больше подходят морские перевозки. Однако был и положительный момент. Развитие торговли между Азией и Африкой привело к росту авиакомпаний, базирующихся на Ближнем Востоке (14,7%) и в Африке (7,1%)», – комментирует г-н Тайлер.

Международные пассажирские перевозки

Объем международных перевозок в 2012 году вырос на 6,0%. Наиболее высокие темпы роста наблюдались на развивающихся рынках, а именно на Ближнем Востоке (15,4%), в Латинской Америке (8,4%) и Африке (7,5%). Провозные емкости выросли не так сильно, как спрос, а именно на 4,0%, в результате мировой коэффициент загрузки достиг почти рекордных 78,9%.

Азиатско-Тихоокеанские перевозчики зафиксировали в 2012 году более высокий темп роста объемов пассажирских перевозок (5,2%), чем в 2011 (4%), когда на показатели негативно повлияло цунами в Японии. Показатели 2012 года соответствуют среднемировым показателям, кроме того, на данный регион приходится одна пятая общего роста отрасли. Несмотря на незначительные результаты начала года, в четвертом квартале спрос резко увеличился благодаря возрождению китайской экономики и укреплению экспорта и импорта в Азии. За счет увеличения провозных емкостей всего на 3% за год коэффициент загрузки был зафиксирован на хорошем среднем уровне: он составил 77,5%.

Европейские авиакомпании зафиксировали в 2012 году рост объемов пассажирских перевозок на 5,3%, что значительно ниже роста в 9,5% в 2011 году. Рост обуславливается международными перевозками на магистральных рейсах авиакомпаний, входящих в зону евро (объемы внутренних перевозок в ЕС не увеличивались из-за медленного роста экономики). Кроме того, около четверти роста международных перевозок европейских авиакомпаний приходится на авиакомпании за пределами зоны евро (в основном это перевозчики Турции). Провозные емкости увеличились на 3,1%, за счет чего средние коэффициенты загрузки за год выросли до 80,5%. Благодаря и другим преимуществам консолидации отрасли европейские авиакомпании закрыли год без убытка, а это гораздо лучший финансовый результат, чем можно было ожидать в такой суровой экономической ситуации.

Северо-американские перевозчики зафиксировали самый низкий рост объемов пассажирских перевозок из всех регионов, а именно на 1,3% (в 2011 году он составил 4,1%). Благодаря реструктуризации, консолидации и жесткому управлению провозными емкостями (рост снизился на 0,3% за год) был достигнут самый высокий коэффициент загрузки (82,0%), что вылилось примерно в 2,4 млрд. долл. прибыли.
Авиакомпании Ближнего Востока, на которых приходится почти треть общего роста международных пассажирских перевозок, показали увеличение спроса на 15,4% (выше 8,9%, зафиксированных в 2011 году из-за негативного влияния Арабской весны). Такой рост был достигнут с помощью увеличения провозных емкостей на 12,5% при одновременном повышении коэффициента загрузки до 77,4%. Перевозчики в этом регионе улучшили воздушное сообщение между своими авиаузлами, количество которых постоянно растет, за счет значительного расширения сети (направлений) и увеличения частоты полетов. Несмотря на это, повышение коэффициента загрузки показывает, что рост стабилен и авиакомпании в данном регионе успешно привлекают новых пассажиров.

 

Латиноамериканские перевозчики зафиксировали в 2012 году рост спроса на 8,4%. Это второй по успешности результат (после Ближнего Востока), достижению которого способствовал рост доходов и снижение уровня безработицы в регионе (в частности, в Бразилии). Провозные емкости росли более медленными темпами, чем спрос (7,5%), а коэффициент загрузки составил 77,9% за год.

 

Африканские авиакомпании показали в 2012 году существенное повышение спроса, а именно на 7,5% благодаря тому, что экономический рост стимулировал спрос на перевозки. Темп роста провозных емкостей несколько отстал от роста спроса и составил 7,1%. Это позволило повысить коэффициент загрузки до 67,1%, однако среди всех остальных регионов этот показатель самый низкий.

Внутренние пассажирские перевозки

В 2012 году объемы внутренних пассажирских перевозок выросли на 4,0%. Китай (9,5%) и Бразилия (8,6%) показали самый высокий рост. Самые низкие результаты зафиксировала Индия (снижение на 2,1% по сравнению с 2011 годом). Общий рост провозных емкостей (3,8%) соответствовал спросу (4,0%), а коэффициент загрузки на рынке внутренних перевозок составил 79,5%.

В США объемы внутренних перевозок увеличились в 2012 году на 0,8% (по сравнению с 1,5% в 2011 году), а провозные емкости выросли в два раза меньше – всего на 0,4%. Вследствие этого коэффициент загрузки составил 83,4%, рекордное значение среди основных рынков. Замедление темпов роста отражает зрелость и сдержанный экономический рост рынка США, на долю которого приходится около половины всех внутренних пассажирских перевозок.
 

Китай и Бразилия показали самый сильный рост спроса в 2012 году, а именно 9,5% и 8,6% соответственно. На обоих рынках увеличились провозные емкости: в Китае они выросли на 11,3% и опередили спрос, а в Бразилии – на 4,8%, что в половину меньше роста спроса. Тем не менее, коэффициент загрузки в Китае остается высоким (80,9%), значительно выше, чем в Бразилии (71,8%).

Япония зафиксировала в 2012 году рост спроса на 3,6%, в то время как провозные емкости увеличились на 2,3%. На спрос на внутренние пассажирские перевозки в Японии все еще негативно влияет слабая экономика, которая никак не может оправиться после землетрясения и цунами в 2011 году. Объемы внутренних перевозок в Японии все еще на 7% меньше, чем до цунами. Кроме того, коэффициент загрузки в Японии самый низкий среди всех рынков внутренних перевозок (62,0%).

В Индии объемы внутренних перевозок сократились на 2,1% по сравнению с 2011 годом. Слабый экономический рост усугубляется увеличением эксплуатационных расходов, недостаточной инфраструктурой, высокими налогами и слишком жестким регулированием. Рост провозных емкостей снизился до 0,3% (с 16,2% в 2011), а средний коэффициент загрузки за год составил 72,9%.

 

Грузовые авиаперевозки (внутренние и международные)

 

Спрос на грузовые перевозки снижается второй год подряд: если в 2011 году он упал на 0,6%, то в 2012 – уже на 1,5%. На грузовые перевозки негативно повлияло снижение роста мировой торговли, а также смена ассортимента товаров, преобладающих в перевозках. Растущие развивающиеся рынки стимулируют спрос на навалочные товары, которые перевозятся морским транспортом, в то время как из-за слабости западной экономики упал спрос на дорогостоящие потребительские товары, перевозимые воздушным путем. Провозные емкости выросли всего на 0,2% за год, а коэффициент загрузки составил 45,2%.

 

Азиатско-Тихоокеанские авиакомпании (крупнейшие игроки на рынке грузовых авиаперевозок) зафиксировали снижение спроса на 5,5% и сокращение провозных емкостей на 2,4%. На регион, как на основной мировой производственный центр, негативно повлияло снижение спроса со стороны западных рынков. Несмотря на то, что коэффициент загрузки по-прежнему самый высокий среди всех регионов (56,1%), он сократился больше, чем в других регионах, оказав сильное негативное влияние на доходность грузоперевозок.

 

Европейские и североамериканские перевозчики также зафиксировали снижение спроса на грузовые перевозки на 2,9% и 0,5% соответственно. Европейские перевозчики увеличили провозные емкости на 0,3%, что привело к снижению коэффициента загрузки до 47,2%. Североамериканским перевозчикам удалось уменьшить провозные емкости на 2,0%, опережая падение спроса, однако при коэффициенте загрузки 35,0% данный регион занимает второе место среди регионов с самыми низкими показателями.

 

Латиноамериканские авиакомпании зафиксировали снижение спроса на грузовые перевозки на 1,2%, в то время как провозные емкости увеличились на 4,9% за год, в результате чего коэффициент загрузки снизился до 38,3%.

 

Перевозчики Африки и Ближнего Востока получили преимущества в результате открытия новых торговых направлений и развития торговых связей между двумя регионами. Спрос на грузовые перевозки вырос на 7,1% и 14,7% соответственно, что выше результатов 2011 года, когда на Ближнем Востоке спрос увеличился на 8,2%, а в Африке сократился на 2,1%. Ближний Восток зафиксировал самое быстрое увеличение провозных емкостей среди всех регионов (11,4%), а коэффициент загрузки повысился до 44,8%. Провозные емкости в Африке выросли на 9,2%, превысив рост спроса. Коэффициент загрузки сократился до 24,7%, т.е. до самого низкого уровня среди всех регионов, которые ушли далеко вперед.

Итоги

 

«В 2013 год мы вступаем осторожно, но с оптимизмом. Достаточно высок индекс доверия в деловых кругах. Ситуация в зоне евро стабильнее, чем год назад, а США удалось избежать очередного «фискального обрыва». Тем не менее, сдерживающие факторы все еще оказывают значительное влияние. В ближайшем будущем не предвидится снижение завышенных цен на нефть, а рост ВВП ожидается на уровне всего 2,3%. Благодаря повышению индекса доверия в деловых кругах рынки грузовых перевозок могут снова выйти на уровень до 2012 года. Тенденция, сформировавшаяся в конце года, скорее всего, приведет к увеличению объемов пассажирских перевозок примерно до 5%, исторически характерных для этой отрасли. 2013 не принесет каких-либо рекордных результатов с точки зрения доходности, но по сравнению с 2012 годом ситуация все-таки улучшится», – подвел итоги г-н Тайлер.

 

В своем декабрьском прогнозе на 2013 год ИАТА пишет, что в 2013 году рынок пассажирских перевозок вырастет на 4,5%, а грузовых – на 1,4%. В результате доходность увеличится с 6,7 млрд. долл. (коэффициент рентабельности составляет 1,0%) в 2012 году до 8,4 млрд. долл. (коэффициент рентабельности – 1,3%) в 2013 году.