Выручка от продажи авиакомпаниями дополнительных услуг по итогам 2011 года возросла до 18,23 млрд евро

Amadeus, 25 июля 2012 года

IdeaWorksCompany, ведущая консалтинговая компании в сфере продаж дополнительных услуг для авиатранспортной отрасли, и Amadeus, ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок, объявляют итоги Исследования Amadeus в сфере продаж дополнительных услуг (Amadeus Review of Ancillary Revenue Results) за 2011 год. Компания IdeaWorksCompany проанализировала финансовые отчеты 108 авиакомпаний по всему миру, 50 из которых раскрывают информацию по выручке от продажи дополнительных услуг; по итогам исследования можно сделать вывод, что выручка[1] от продажи авиакомпаниями дополнительных услуг в 2011 году возросла до 18,23 млрд евро. Это означает, что за два года выручка авиакомпаний от продажи дополнительных услуг возросла на 66% по сравнению с 10,95 млрд евро в 2009 году.

Продажа дополнительных услуг, ранее широко использовавшаяся преимущественно бюджетными авиаперевозчиками, сегодня популярна среди многих авиакомпаний по всему миру; проведенное исследование демонстрирует, насколько за последние несколько лет изменился подход авиатранспортной отрасли к обеспечению доходов от продажи дополнительных услуг.

Раскрытие информации о выручке от продажи дополнительных услуг по итогам года
Результаты 2011 года, объявленные 50 авиакомпаниями 18,23 млрд евро (22,6 млрд долларов США)	Результаты 2010 года, объявленные 47 авиакомпаниями 15,11 млрд евро ($2146 млрд долларов США)	Результаты 2009 года, объявленные 47 авиакомпаниями 10,95 млрд евро (13,47 млрд долларов США)	Результаты 2008 года, объявленные 35 авиакомпаниями 7,68 млрд евро (10,25 млрд долларов США)	Результаты 2007 года, объявленные 23 авиакомпаниями 1,72 млрд евро (2,45 млрд долларов США)
Результаты по итогам года означают результаты фискального периода, закончившегося в указанном году

«Мы наблюдали, как быстро отрасль стала использовать очевидные возможности для предоставления дополнительных услуг, таких, как перевозка багажа, дополнительное место в салоне, питание на борту. Следующая волна нововведений в сфере предоставления дополнительных услуг инициирована авиакомпаниями, которые разрабатывают новые продукты, укрепляющие позиционирование их бренда, и обеспечивают пассажирам дополнительные преимущества за счет соответствия их индивидуальным потребностям и предпочтениям», – рассказывает первый вице-президент Amadeus по дистрибуции Холгер Таубман (Holger Taubmann). «Комплексный подход по обеспечению многоканальной продажи дополнительных услуг позволит реализовать эти новые амбиции. Компания Amadeus сотрудничает с 46 авиакомпаниями, которые внедрили модуль по продаже дополнительных услуг Amadeus Ancillary Services Solution, чтобы предложить своим клиентам возможности кастомизировать дополнительные услуги и обеспечить дополнительные источники дохода сегодня и в будущем».

«Наш первый отчет о доходах в сфере продаж дополнительных услуг был опубликован в 2007 году, когда информацию о продаже дополнительных услуг в своих финансовых отчетах раскрывали только 23 авиакомпании, и общий результат был довольно скромный – 1,72 млрд евро (2,45 млрд долларов США). Сегодня, спустя четыре года, 50 авиакомпаний раскрывают информацию о выручке от продажи дополнительных услуг, которая в совокупности составляет 18,23 млрд евро (22,6 млрд долларов США). Совершенно очевидно, что авиакомпании осознают важность доходов от продажи дополнительных услуг и внедряют все новые способы получения этих доходов», – говорит президент IdeaWorksCompany Джей Соренсен (Jay Sorensen).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Большие компании достигают высоких финансовых показателей, и результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что наибольшие показатели выручки от продажи дополнительных услуг демонстрируют крупные авиакомпании. Топ-10 компаний, получивших наиболее высокую выручку от продажи дополнительных услуг (см. таблицу 1) возглавляют крупнейшие мировые бренды в сфере авиаперевозок, а также авиакомпании-дискаунтеры. Авиакомпании American и Delta укрепляют свой статус лидров за счет широкого спектра услуг, включая регистрацию багажа и продажу бонусных миль банкам-партнерам. На общем фоне особенно выделяются авиакомпании Qantas и TAM, так как в их случае попадание в Топ-10 обеспечено, в первую очередь, доходами от программ поощрения часто летающих пассажиров. В этом году компания IdeaWorksCompany добавила в таблицу Топ-10 авиакомпаний колонку «Основной источник», в которой указывается основной источник доходов от продажи дополнительных услуг. Комментарий «Различные источники» означает широкий спектр различных услуг, в то время как «Программа лояльности» свидетельствует о том, что более 75% объявленной выручки от продажи дополнительных услуг обеспечена поступлениями от программы поощрения часто летающих пассажиров. Те же данные в долларах США приведены в конце пресс-релиза.

Таблица 1: Топ-10 авиакомпаний – совокупная выручка от продажи дополнительных услуг (евро)
Результаты 2011		Основной источник	Результаты 2010
€ 4 162 655 000	United Continental	Различные источники	€ 3 530 000 000	United Continental
€ 2 039 870 000	Delta	Различные источники	€ 2 612 200 000	Delta Air Lines
€ 1 700 965 000	American	Различные источники	€ 1 379 524 000	American
€ 1 141 720 000	Qantas Airways	Программа лояльности	€ 1 087 268 000	Qantas Group*
€ 949 900 000	Southwest	Различные источники	€ 834 492 000	US Airways
€ 890 122 000	easyJet	Различные источники	€ 801 600 000	Ryanair
€ 886 200 000	Ryanair	Различные источники	€ 654 824 400	easyJet
€ 874 230 000	US Airways	Различные источники	€ 426 240 000	Emirates
€ 537 315 924	TAM Airlines	Программа лояльности	€ 390 065 000	Alaska Air Group
€ 491 050 000	Alaska Air Group	Различные источники	€ 359 489 220	TAM Airlines
Курс евро по состоянию на 2011 и 2010 гг. соответственно. Результаты 2011 года основаны на недавних публикациях итогов за 12-месячный финансовый период, который мог завершиться в 2011 или 2012 гг. Данные 2010 года рассматривались по аналогичным критериям. * Данные Qantas Group включают данные авиакомпании Jetstar.

В совокупности Топ-10 авиакомпаний получили выручку в размере 13,7 млрд евро или 75% всей выручки от продажи дополнительных услуг, объявленной всеми авиакомпаниями по итогам 2011 года. В целом, авиакомпании укрепили свои позиции в таблице доходов от продажи дополнительных услуг по сравнению с предыдущим годом. Авиакомпания easyJet впервые обогнала авиакомпанию Ryanair. По ряду причин в 2011 году снизилась выручка от продажи дополнительных услуг авиакомпании Delta по сравнению с 2010 годом. В частности, авиакомпания изменила порядок расчетов выручки от продажи дополнительных услуг, исключив из этого параметра выручку от авиационного бизнеса. Также, по мнению IdeaWorksCompany, показатель 2010 года превышает показатель 2011 благодаря крупному авансовому платежу, полученному авиакомпанией Delta в 2010 году от компании American Express.

Новым участником Топ-10 авиаперевозчиков по объему выручки от продажи дополнительных услуг стала авиакомпания Southwest; после своего первого появления в списке 2009 году, авиакомпания существенно повысила свой рейтинг. Притом что Southwest приняла решение не обеспечивать дополнительный доход за счет регистрации багажа, авиакомпания получила существенные преимущества от продажи дополнительных услуг, связанных с повышением комфорта и соответствия потребностям пассажиров. В частности, услуга Southwest EarlyBird, позволяющая заранее занять место в салоне за дополнительные 10 долларов, в 2011 году обеспечила выручку в размере 142 млн долларов США (114 млн евро). Услуга Business Select рассчитана на бизнес-пассажиров и позволяет в приоритетном порядке пройти процедуры досмотра в аэропорту, заранее занять место в салоне самолета и получить приветственный коктейль на борту. Выручка от этой услуги в 2011 году составила 96 млн долларов США (77 млн евро). Наиболее эффективным инструментом по получению дополнительных доходов стала система поощрения часто летающих пассажиров Rapid Rewards. Выручка от реализации программы, предполагающей внедрение обновленной ко-брендинговой кредитной карты, по итогам 2011 года составила 250 млн долларов США (201 млн евро).

Лидирующие позиции в списке Топ-10 «Процент от совокупной выручки» занимают бюджетные авиаперевозчики (см. таблицу 2), так как для низкотарифных авиакомпаний, таких как easyJet или Tiger Airways выручка от продажи дополнительных услуг традиционно является более крупной статьей дохода. По итогам 2011 года список Топ-10 возглавила авиакомпания Spirit Airlines. По показателю процента от совокупной выручки, которая приходится на продажу дополнительных услуг, авиакомпания преодолела рубеж в 30%, достигнув показателя в 33,2%.

Пассажиры бюджетных авиакомпаний могут выбрать недорогой базовый тариф за авиаперевозку или же заказать сразу весь спектр услуг, заплатив за это сумму, сопоставимую со стоимостью билета глобальных сетевых авиаперевозчиков, таких как American Airlines или British Airways. Некоторые авиакомпании даже предлагают такую услугу как получение за 1 евро информации о рейсе на мобильный телефон. Учитывая, что реализация подобных услуг обеспечивает от 15 до 33 процентов выручки бюджетных авиаперевозчиков, получение доходов от продажи дополнительных услуг зачастую является для них вопросом выживания.

Таблица 2: Топ-10 авиакомпаний – процент выручки от продажи дополнительных услуг от совокупного дохода авиакомпании
Результаты 2011		Основной источник	Результаты 2010
33,2%	Spirit	Различные источники	29,2%	Allegiant
27,1%	Jet2.com	Различные источники	22,6%	Spirit Air
27,0%	Allegiant	Различные источники	22,1%	Ryanair
20,8%	easyJet	Различные источники	21,0%	Jet2.com
20,5%	Ryanair	Различные источники	20,5%	Tiger Airways
19,1%	Tiger Airways	Различные источники	19,2%	easyJet
17,8%	AirAsia Group	Различные источники	18,7%	AirAsia Group
17,0%	Flybe	Различные источники	18,1%	AirAsia X
16,5%	AirAsia X	Различные источники	15,7%	Flybe
15,3%	Jetstar	Различные источники	14,7%	United Continental
Результаты 2011 года основаны на недавних публикациях итогов за 12-месячный финансовый период, который мог завершиться в 2011 или 2012 гг. Данные 2010 года рассматривались по аналогичным критериям.

Единственный из крупнейших глобальных авиаперевозчиков, United Airlines, по итогам прошлого года покинул рейтинг Топ-10 из-за появления в нем авиакомпании Jetstar. Включение в рейтинг этой авиакомпании, ориентированной на повышение стоимости бизнеса, стало возможным благодаря предоставлению группой Qantas Group подробной информации в своем годовом отчете.

Авиакомпания, перевозящая в год 16,5 млн пассажиров, обеспечивает получение дохода от продажи дополнительных услуг разными способами. В частности, Jet Star использует традиционный подход à la carte, взимая плату за питание и развлечения на борту, провоз багажа и предоставление мест в салоне с большим шагом кресел. Также, используя опыт материнской компании Qantas, Jetstar внедрила ко-брендовую кредитную карту MasterCard, которая позволяет пользователям накапливать бонусы Qantas Frequent Flyer Points или Jetstar Dollars, которые впоследствии можно обменять на авиабилеты Jetstar.

Рейтинг Топ-10 авиакомпаний, демонстрирующий доход в пересчете на одного пассажира (таблица 3), объединил мировых авиагигантов, бюджетных и региональных авиаперевозчиков и традиционные сетевые авиакомпании.

Программа поощрения часто летающих пассажиров Qantas обеспечивает высокий показатель дохода на одного пассажира, преимущественно благодаря мощной австралийской сети использования ко-брендинговой кредитной карты MasterCard. Авиакомпания выработала инновационный подход к программе, сотрудничая с многочисленными банками, в отличие от большинства авиакомпаний, которые выбирают на том или ином рынке один партнерский банк. По итогам 2011 финансового года программа лояльности Qantas обеспечила выручку в размере 1,148 млрд австралийских долларов (896 млн евро). При наличии 8 млн участников программы, показатель выручки на одного участника составил 143,50 австралийского доллара (112 евро).

Также авиакомпания обеспечила существенное поступление средств от традиционных услуг, предоставляемых по запросу. Наличие специальных зон в аэропортах, выделенных для пассажиров авиакомпании Qantas, обеспечило выручку в размере 84 млн австралийских долларов (66 млн евро), а розничная торговля и размещение рекламы принесли по итогам 2011 финансового года еще 54 млн австралийских долларов (42 млн евро). В результаты Qantas за 2011 год не включены результаты Jetstar; показатели Jetstar за 2010 год включены в показатели Qantas Group.

Таблица 3: Топ-10 авиакомпаний – выручка от продажи дополнительных услуг в расчете на одного пассажира (евро)
Результаты 2011		Основной источник	Результаты 2010
€ 40,91	Qantas Airways	Программа лояльности	€ 29,45	AirAsia X
€ 33,61	Spirit	Различные источники	€ 26,24	Qantas Group*
€ 33,30	Jet2.com	Различные источники	€ 24,23	United Continental
€ 30,79	AirAsia X	Различные источники	€ 24,20	Jet2.com
€ 29,36	United Continental	Различные источники	€ 23,20	Allegiant
€ 27,37	Allegiant	Различные источники	€ 17,76	Spirit Airlines
€ 19,81	Alaska Air Group	Различные источники	€ 17,67	Aer Lingus
€ 18,80	Jetstar	Различные источники	€ 16,72	Alaska Air Group
€ 17,73	Aer Lingus	Различные источники	€ 16,06	Delta Air Lines
€ 17,65	Flybe	Различные источники	€ 14,84	Flybe
Результаты 2011 года основаны на недавних публикациях итогов за 12-месячный финансовый период, который мог завершиться в 2011 или 2012 гг. Данные 2010 года рассматривались по аналогичным критериям.* Результаты Qantas Group включают результаты Jetstar.

Авиаперевозчики стали более активно продавать туристические услуги. Так британская авиакомпания Jet2.com, обслуживающая туристические направления, и американская Allegiant Airlines попали в Топ-10 во многом благодаря продажам пакетов туристических услуг. Allegiant зарекомендовала себя как туристическая компания, владеющая авиакомпанией. Список Топ-10 демонстрирует различные способы попасть на первые позиции, а показатели авиакомпаний отражают развитие продаж в туристической отрасли.

По мнению IdeaWorksCompany, приведенные в данном пресс-релизе результаты позволяют проследить эволюционные процессы в отрасли. Традиционная модель, нацеленная на то, чтобы “выжать из клиента все до последнего цента” уходит в прошлое. Старый подход, ставящий во главу угла административные и регулирующие процессы, в конечном итоге ведет к потере клиентов, в то время как успешные компании, в первую очередь, обеспечивают эффективное обслуживание клиентов.

Таблицы 1a и 3a – показатели в долларах США

В таблицах ниже приведены данные американских авиакомпаний, объявленные ими в долларах США. Все другие показатели переведены в доллары по средневзвешенному курсу за 2011 и 2010 гг. соответственно. Позиции авиакомпаний в рейтингах остаются теми же, что и при исчислении в евро, но разница показателей между 2011 и 2010 гг. может отличаться из-за разнице в курсе валют.

Таблица 1a: Топ-10 авиакомпаний – Совокупная выручка от продажи дополнительных услуг (доллары США)
Результаты 2011		Основной источник	Результаты 2010
$5 171 000 000	United Continental	Различные источники	$5 000 000 000	United Continental
$2 534 000 000	Delta	Различные источники	$3 700 000 000	Delta
$2 113 000 000	American	Различные источники	$1 954 000 000	American
$1 418 285 709	Qantas Airways	Программа лояльности	$1 532 846 000	Qantas Group*
$1 180 000 000	Southwest	Различные источники	$1 182 000 000	US Airways
$1 105 741 611	easyJet	Различные источники	$1 130 256 000	Ryanair
$1 100 869 561	Ryanair	Различные источники	$926 239 400	easyJet
$1086 000 000	US Airways	Различные источники	$603 840 000	Emirates
$667 473 195	TAM Airlines	Программа лояльности	$552 500 000	Alaska Air Group
$610 000 000	Alaska Air Group	Различные источники	$509 069 792	TAM Airlines
Соотношение курса валют основано на показателях 2011 и 2010 гг. соответственно. Результаты 2011 года основаны на недавних публикациях итогов за 12-месячный финансовый период, который мог завершиться в 2011 или 2012 гг. Данные 2010 года рассматривались по аналогичным критериям.

Таблица 3a: Топ-10 авиакомпаний – выручка от продажи дополнительных услуг в расчете на одного пассажира (доллары США)
Результаты 2011		Основной источник	Результаты 2010
$50,82	Qantas Airways	Программа лояльности	$41,60	AirAsia X
$41,75	Spirit	Различные источники	$37,00	Qantas Group*
$41,37	Jet2.com	Различные источники	$34,32	United Continental
$38,25	AirAsia X	Различные источники	$34,24	Jet2.com
$36,47	United Continental	Различные источники	$32,86	Allegiant
$34,00	Allegiant	Различные источники	$25,16	Spirit
$24,61	Alaska Air Group	Различные источники	$24,91	Aer Lingus
$23,35	Jetstar	Различные источники	$23,68	Alaska Airlines
$22,02	Aer Lingus	Различные источники	$22,75	Delta
$21,92	Flybe	Различные источники	$20,99	Flybe
Соотношение курса валют основано на показателях 2011 и 2010 гг. соответственно. Результаты 2011 года основаны на недавних публикациях итогов за 12-месячный финансовый период, который мог завершиться в 2011 или 2012 гг. Данные 2010 года рассматривались по аналогичным критериям. * Результаты Qantas Group включают результаты Jetstar

Инновационные дополнительные услуги, рассмотренные в ходе проведения исследования

Авиакомпании последовательно изменяют подход к обеспечению дохода от дополнительных услуг. В ходе проведения глобального исследования компания IdeaWorksCompany отметила ряд уникальных услуг, предоставляемых авиакомпаниями, в частности:

KLM предлагает клиентам заранее заказать расширенное меню бортового питания на межконтинентальных рейсах из Амстердама. Например, пассажиры экономического класса могут выбрать один из пяти возможных вариантов, например меню Bella Italia, за дополнительную плату в размере от 12 до 15 евро.

AirAsia в дополнение к своим базовым услугам бюджетного авиаперевозчика предлагает элитный пакет услуг Red Carpet Service. При выборе этого пакета услуг (от 80 малайских ринггитов или 21 евро) обеспечивается быстрое прохождение контроля безопасности в аэропорту, доступ в специальную зону авиакомпании в аэропорту, ранняя посадка на рейс и доставка к трапу самолета на электромобиле.

Авиакомпания Vueling за 60 евро предлагает дополнительно зарезервировать место в середине ряда кресел для большего комфорта, обеспечить раннюю посадку на рейс, а также предоставить на борту напиток и питание.

Qantas за 49,95 австралийских долларов (39 евро) предоставляет постоянный багажный ярлык, оборудованный беспроводной технологией (RFID), позволяющий соотнести получаемый багаж с бронированием пассажира и таким образом упрощает самостоятельную регистрацию багажа на рейсах в Австралии.

Авиакомпания United предлагает кредитную карту MileagePlus Explorer Visa, обладателям которой предоставляется бесплатный провоз одного места багажа, два пропуска в зону авиакомпании в аэропорту сроком действия на один год, возможность ранней посадки на рейс, бонусные мили и другие услуги; начиная со второго года действия карты стоимость этого пакета услуг составляет 95 долларов США в год.

Информация об исследовании также представлена в блоге Джей Соренсен

Дисклеймер: IdeaWorksCompany предпринимает все необходимые усилия для обеспечения высокого качества информации, представленной в этом отчете. Для использования данной информации рекомендуется получить профессиональную консультацию относительно того, насколько эта информация может быть релевантна для того или иного конкретного случая. Компании IdeaWorksCompany и Amadeus не предоставляют никаких гарантий и не берут на себя ответственности или обязательств в отношении точности, актуальности или полноты представленной информации.

[1] В данном пресс-релизе указывается доход, полученный 50 авиакомпаниями, указанный раскрываемой финансовой информации и обозначенный как доход от продажи дополнительных услуг (в том числе, услуг по запросу или не включенных в базовую стоимость, услуг, оказываемых за дополнительную плату или комиссию, таких как бронирование отелей или автомобилей), а тажке доход от продажи других дополнительных услуг, полученный в результате обслуживания ко-брендинговых кредитных карт, программ лояльности и другой деятельности.

Amadeus – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок.

Среди клиентов Amadeus – поставщики услуг в сфере туризма и перевозок (авиакомпании, гостиницы, железнодорожные компании, паромные компании и др.), продавцы туристических услуг (туристические агентства и веб-сайты) и покупатели туристических услуг (компании и путешественники).

Бизнес-модель компании основана на обработке транзакций, объем которых в 2011 году составил 947 млн.

Подразделения компании Amadeus расположены в Мадриде, Испания (головной офис), Ницце, Франция (центр развития продуктов), и Эрдинге, Германия (центр обработки данных). Региональные офисы компании работают в Майами, Буэнос-Айресе, Бангкоке и Дубае. Обслуживание клиентов осуществляют 73 местных представительства Amadeus в 195 странах.

Компания Amadeus имеет листинг на биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии; ее символ – “AMS.MC”. На 31 декабря 2011 года выручка компании составила 2 712 млн. евро, а показатель EBIТDA – 1 039 млн. евро. В компании работают около 10 000 человек по всему миру, представляющих 123 национальности.

О компании IdeaWorksCompany

IdeaWorksCompany была основана в 1996 году как консалтинговая организация, обеспечивающая повышение доходов авиакомпании за счет инновационных решений в сфере продаж дополнительных услуг, маркетинга программ лояльности, продажи товаров и услуг. Среди клиентов IdeaWorksCompany – авиакомпании и туристические организации в Азии, Европе, странах Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. IdeaWorksCompany специализируется на повышении доходов компаний от продаж дополнительных услуг, развитии брендов, проведении исследований предпочтений клиентов и деятельности конкурентов, разработке программ лояльности, проведении тренингов для руководства компаний.

Сообщения компаний:

Аэропорт Шереметьево предоставит комплекс специальных услуг для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и бывших узников концлагерей

АО "Международный аэропорт Шереметьево"

На майские праздники из Московского аэропорта Домодедово доступно более 50 направлений

Московский аэропорт Домодедово

В Турцию из Астрахани!

АО "Аэропорт Астрахань"

S7 Airlines увеличивает число рейсов из Москвы в Анталью и Стамбул

АО "Авиакомпания "Сибирь"

Спрос на командировки в Китай превзошел «допандемийные» показатели в 3 раза

Группа компаний "Аэроклуб"

Импортозамещенный SJ-100 завершил заводские доводочные испытания