ГТЛК успешно прошло оферту и завершило вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-04 по цене выше номинала
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 20 сентября 2017 года
ПАО «ГТЛК» (далее также – «Эмитент») успешно прошло оферту по биржевым облигациям и разместило в полном объеме предъявленные к оферте Биржевые облигации серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-32432-H от 24.04.2014 г.) (далее – «Облигации») по цене выше номинала.
В результате проведения аукциона владельцами облигаций было предъявлено к выкупу 141 937 штук Облигаций. Вторичное размещение Облигаций состоялось также 19 сентября 2017 года по цене 100,05% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – 9,17% годовых. Спрос на вторичное размещение составил 1 425 000 штук Облигаций.
Следующая оферта по данному выпуску предусмотрена 17 сентября 2019 года.
Посредством успешного вторичного размещения Эмитент рефинансировал свои обязательства по выпуску БО-04 на срок 2 года со значением ставки квартального купона 8,90% годовых до оферты. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Выпуск погашается 06 марта 2025 года.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень.
Организаторами вторичного размещения выпуска Облигаций выступил ООО «БК РЕГИОН».
В результате проведения аукциона владельцами облигаций было предъявлено к выкупу 141 937 штук Облигаций. Вторичное размещение Облигаций состоялось также 19 сентября 2017 года по цене 100,05% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – 9,17% годовых. Спрос на вторичное размещение составил 1 425 000 штук Облигаций.
Следующая оферта по данному выпуску предусмотрена 17 сентября 2019 года.
Посредством успешного вторичного размещения Эмитент рефинансировал свои обязательства по выпуску БО-04 на срок 2 года со значением ставки квартального купона 8,90% годовых до оферты. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Выпуск погашается 06 марта 2025 года.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень.
Организаторами вторичного размещения выпуска Облигаций выступил ООО «БК РЕГИОН».
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд рублей.
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО "Авиакомпания "Россия"
АО "Международный Аэропорт "Уфа"
ФАУ "ЦАГИ"
АО "Международный аэропорт "Внуково"
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
АО АК "НордСтар"
АО УК "Аэропорты Регионов"
Московский аэропорт Домодедово
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Госкорпорация Ростех
АО "Авиакомпания "Сибирь"
АО "ГТЛК"
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО "ОДК"
АО "Авиакомпания "Россия"
Госкорпорация Ростех
АО "Хабаровский аэропорт"
АО УК "Аэропорты Регионов"
Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА)