ПАО "ГТЛК" успешно разместило облигации серии 001Р-16
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 27 февраля 2020 года
21 февраля 2020 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-16. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком до погашения 8 лет, предусматривающий равномерную амортизацию выпуска и фиксированные квартальные купоны.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,05% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок более чем в 1,5 раза превысил предложение. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. В результате размещения Эмитент зафиксировал минимальный за всю историю размещения локальных облигаций размер ставки купона в размере 6,95% для выпуска со сроком до погашения 8 лет.
«Успешное закрытие сделки поддерживается существенным спросом инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». В результате размещения Общество зафиксировало минимальную за всю историю размещения локальных облигаций ставку купона в размере 6,95%, что подтверждает высокое кредитное качество эмитента, высокий уровень поддержки акционера, а также профессионализм команды организаторов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций состоялось 27 февраля 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили БК Регион, банк Открытие, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,05% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок более чем в 1,5 раза превысил предложение. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. В результате размещения Эмитент зафиксировал минимальный за всю историю размещения локальных облигаций размер ставки купона в размере 6,95% для выпуска со сроком до погашения 8 лет.
«Успешное закрытие сделки поддерживается существенным спросом инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». В результате размещения Общество зафиксировало минимальную за всю историю размещения локальных облигаций ставку купона в размере 6,95%, что подтверждает высокое кредитное качество эмитента, высокий уровень поддержки акционера, а также профессионализм команды организаторов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций состоялось 27 февраля 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили БК Регион, банк Открытие, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Московский авиационный институт
ООО "Аэроэкспресс"
Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА)
Московский аэропорт Домодедово
АО "КрасАвиа"
ФАУ ЦАГИ
ООО "Тендеры и закупки"
Авиакомпания Emirates
АО «Аэропорт Астрахань»
Международный аэропорт Волгоград
АО "Авиакомпания "Россия"
ПАО "ОАК"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО "Авиакомпания "Аврора"
Международный аэропорт Красноярск
АО "Авиакомпания "НордСтар"
Аэропорт Братск
ПАО "Аэрофлот"
Московский авиационный институт
АО "Международный аэропорт "Казань"