Аэрофлот объявляет об успешном завершении продажи квазиказначейского пакета акций

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 21 сентября 2017 года

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) объявляет об успешном завершении продажи своей дочерней компанией ООО «Аэрофлот-Финанс» квазиказначейского пакета акций.

ООО «Аэрофлот-Финанс», дочерняя компания ПАО «Аэрофлот», успешно завершила продажу обыкновенных акций головной компании. Всего инвесторам в рамках сделки, организованной посредством ускоренного сбора заявок, начавшегося после закрытия торгов на Московской бирже 19 сентября и завершенного до открытия рынка 20 сентября,  было предложено 53 716 189 акций, или 4,84% капитала ПАО «Аэрофлот». Предложенный пакет акций был реализован в полном размере. Среди покупателей широко представлены как международные инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, так и российские инвестиционные фонды.

Цена предложения, которая определялась на основе собранной книги заявок, составила 182 рублей за одну акцию, что соответствует дисконту около 4,2% к цене закрытия торгов в день запуска сделки. Достижение низкого дисконта стало возможно благодаря слаженной работе команды менеджмента и банков-организаторов размещения – J.P.Morgan и Goldman Sachs, а также высокому спросу на предложенные акции со стороны инвесторов. 

Поступления Продавцу от Продажи составят приблизительно 9,8 миллиардов рублей. После реализации предложения доля акций ПАО «Аэрофлот» в свободном обращении составляет 45,8%.

Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот», прокомментировал: «Размещение квазиказначейского пакета акций имело несколько задач: привлечение денежных средств для общекорпоративных целей, увеличение количества акций в свободном обращении и соответствующее повышение ликвидности вторичного рынка ценных бумаг, а также дальнейшее улучшение качества корпоративного управления. Число полученных банками заявок на приобретение акций ПАО «Аэрофлот» значительно превзошло наши ожидания. Мы были ради видеть внимание и интерес международных и российских инвесторов к нашей инвестиционной истории. Среди тех, кто подал заявки на приобретение акций, были как наши текущие институциональные инвесторы - акционеры компании, так и фонды, которые впервые изъявили желание войти в капитал. Устойчивый спрос и переподписанная книга заявок подтверждают привлекательность Компании для инвесторов и веру инвестиционного сообщества в наши планы и долгосрочные перспективы Группы «Аэрофлот».



Сообщения компаний:

ГТЛК успешно разместила выпуск 5-летних облигаций серии 001P-21 на 11 млрд рублей с кредитным рейтингом АА-(RU)
АО "ГТЛК"

Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
ПАО "Аэрофлот"

AZUR air открыла полетную программу в Анталью из регионов России
Авиакомпания AZUR air

Nordwind Airlines планирует увеличить количество рейсов до 5 в неделю.
АО "Международный Аэропорт "Уфа"

Летние рейсы «России» Красноярск – Южно-Сахалинск
АО "Авиакомпания "Россия"

Лидеры авиационной отрасли обсудили взаимодействие пилотируемой и беспилотной авиации
АО "Навигатор"

День Победы в Демонстрационном центре ЦАГИ
ФАУ ЦАГИ

В ОДК-УМПО студенты «Крыльев Ростеха» получают практические навыки профессии конструктора
АО "ОДК"

Авиакомпания NordStar будет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и Норильск
АО УК "Аэропорты Регионов"

Хабаровск – начало путешествий с «Россией» по Дальнему Востоку
АО "Авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» свяжет прямыми рейсами Хабаровск с городами Дальнего Востока
АО "Хабаровский аэропорт"

ГТЛК поставит 2 вертолета авиакомпании «Конверс Авиа» по инвестпроекту с использованием средств ФНБ
АО "ГТЛК"

S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай
АО "Авиакомпания "Сибирь"

Сомон Эйр открывает рейс из Худжанда в Урумчи
Авиакомпания Somon Air

ЦАГИ – на XXI Научных чтениях по авиации, посвященных памяти Н.Е. Жуковского
ФАУ ЦАГИ

Новый аэровокзал Ставрополя получил еще одну оценку Главгосэкспертизы
ФАУ "Главгосэкспертиза России"

«Аэромакс» к 2030 году подготовит порядка 10 тысяч операторов агродронов
ООО "Аэромакс"

ОДК применяет искусственный интеллект для предикативной диагностики газотурбинных двигателей
АО "ОДК"

Utair открывает из Югры 60 направлений
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Из аэропорта Сургут начались полеты в Анталью
Международный аэропорт Сургут