Аэрофлот объявляет об успешном завершении продажи квазиказначейского пакета акций
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 21 сентября 2017 года
ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) объявляет об успешном завершении продажи своей дочерней компанией ООО «Аэрофлот-Финанс» квазиказначейского пакета акций.
ООО «Аэрофлот-Финанс», дочерняя компания ПАО «Аэрофлот», успешно завершила продажу обыкновенных акций головной компании. Всего инвесторам в рамках сделки, организованной посредством ускоренного сбора заявок, начавшегося после закрытия торгов на Московской бирже 19 сентября и завершенного до открытия рынка 20 сентября, было предложено 53 716 189 акций, или 4,84% капитала ПАО «Аэрофлот». Предложенный пакет акций был реализован в полном размере. Среди покупателей широко представлены как международные инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, так и российские инвестиционные фонды.
Цена предложения, которая определялась на основе собранной книги заявок, составила 182 рублей за одну акцию, что соответствует дисконту около 4,2% к цене закрытия торгов в день запуска сделки. Достижение низкого дисконта стало возможно благодаря слаженной работе команды менеджмента и банков-организаторов размещения – J.P.Morgan и Goldman Sachs, а также высокому спросу на предложенные акции со стороны инвесторов.
Поступления Продавцу от Продажи составят приблизительно 9,8 миллиардов рублей. После реализации предложения доля акций ПАО «Аэрофлот» в свободном обращении составляет 45,8%.
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот», прокомментировал: «Размещение квазиказначейского пакета акций имело несколько задач: привлечение денежных средств для общекорпоративных целей, увеличение количества акций в свободном обращении и соответствующее повышение ликвидности вторичного рынка ценных бумаг, а также дальнейшее улучшение качества корпоративного управления. Число полученных банками заявок на приобретение акций ПАО «Аэрофлот» значительно превзошло наши ожидания. Мы были ради видеть внимание и интерес международных и российских инвесторов к нашей инвестиционной истории. Среди тех, кто подал заявки на приобретение акций, были как наши текущие институциональные инвесторы - акционеры компании, так и фонды, которые впервые изъявили желание войти в капитал. Устойчивый спрос и переподписанная книга заявок подтверждают привлекательность Компании для инвесторов и веру инвестиционного сообщества в наши планы и долгосрочные перспективы Группы «Аэрофлот».
ООО «Аэрофлот-Финанс», дочерняя компания ПАО «Аэрофлот», успешно завершила продажу обыкновенных акций головной компании. Всего инвесторам в рамках сделки, организованной посредством ускоренного сбора заявок, начавшегося после закрытия торгов на Московской бирже 19 сентября и завершенного до открытия рынка 20 сентября, было предложено 53 716 189 акций, или 4,84% капитала ПАО «Аэрофлот». Предложенный пакет акций был реализован в полном размере. Среди покупателей широко представлены как международные инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, так и российские инвестиционные фонды.
Цена предложения, которая определялась на основе собранной книги заявок, составила 182 рублей за одну акцию, что соответствует дисконту около 4,2% к цене закрытия торгов в день запуска сделки. Достижение низкого дисконта стало возможно благодаря слаженной работе команды менеджмента и банков-организаторов размещения – J.P.Morgan и Goldman Sachs, а также высокому спросу на предложенные акции со стороны инвесторов.
Поступления Продавцу от Продажи составят приблизительно 9,8 миллиардов рублей. После реализации предложения доля акций ПАО «Аэрофлот» в свободном обращении составляет 45,8%.
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот», прокомментировал: «Размещение квазиказначейского пакета акций имело несколько задач: привлечение денежных средств для общекорпоративных целей, увеличение количества акций в свободном обращении и соответствующее повышение ликвидности вторичного рынка ценных бумаг, а также дальнейшее улучшение качества корпоративного управления. Число полученных банками заявок на приобретение акций ПАО «Аэрофлот» значительно превзошло наши ожидания. Мы были ради видеть внимание и интерес международных и российских инвесторов к нашей инвестиционной истории. Среди тех, кто подал заявки на приобретение акций, были как наши текущие институциональные инвесторы - акционеры компании, так и фонды, которые впервые изъявили желание войти в капитал. Устойчивый спрос и переподписанная книга заявок подтверждают привлекательность Компании для инвесторов и веру инвестиционного сообщества в наши планы и долгосрочные перспективы Группы «Аэрофлот».
АО "ГТЛК"
ПАО "Аэрофлот"
Авиакомпания AZUR air
АО "Международный Аэропорт "Уфа"
АО "Авиакомпания "Россия"
АО "Навигатор"
ФАУ ЦАГИ
АО "ОДК"
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО "Авиакомпания "Россия"
АО "Хабаровский аэропорт"
АО "ГТЛК"
АО "Авиакомпания "Сибирь"
Авиакомпания Somon Air
ФАУ ЦАГИ
ФАУ "Главгосэкспертиза России"
ООО "Аэромакс"
АО "ОДК"
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Международный аэропорт Сургут